Anuncia Vitro acuerdo para compra del negocio de Vidrio Plano de PPG
— Vitro llegó a un acuerdo para comprar la unidad de negocio de
vidrio plano de la estadounidense PPG.*
— El valor de la transacción será de aproximadamente $750 millones
de dólares.
— La transacción convertirá a Vitro en líder mundial en la
industria de vidrio plano y le permitirá participar en el mercado de
Estados Unidos, en el cual hoy no tiene una presencia relevante.
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN. MX.— *Vitro, S.A.B.de C.V. (BMV: VITROA), el líder fabricante de vidrio en México, anunció la
firma de un contrato con el cual comprará los activos del negocio de vidrio
plano de PPG (NYSE: PPG).
El valor de la transacción será de aproximadamente *$750* millones de
dólares, con la incorporación de 4 plantas productivas con un total de *5
hornos*en Estados Unidos, un *Centro de Investigación* de Vidrio Plano y *4
centros de procesamiento *de vidrio en Canadá.
El Presidente del Consejo de Administración de Vitro, *Adrián Sada
González* afirmó
que, “Mediante esta adquisición estaremos sumando más de 200años de
experiencia en la producción de vidrio y seguiremos cumpliendo el
compromiso de Vitro con nuestros accionistas y demás grupos de interés de
crear valor, al adquirir un negocio líder de la industria de vidrio plano y
de la tecnología en capas de vidrio que participa en uno de los mercados
más importantes en el mundo”.
*Adrián Sada Cueva*, Director General Ejecutivo de Vitro, señaló que, “Nos
llena de orgullo el comunicarles esta transacción la cual representa un
gran éxito para Vitro. Esta inversión fortalecerá nuestro negocio de vidrio
para la construcción y nos permitirá participar en los mercados de Estados
Unidos y Canadá, así como en el segmento de productos de alta tecnología de
capas de control solar, en los cuales no tenemos presencia significativa.
Esperamos que la unión del gran talento del personal de ambas empresas
resulte en un negocio con mayor potencial de crecimiento.”
Esta operación, basada en cifras de 2015, hubiera llevado a Vitro a contar
con unas ventas y un UAFIR Flujo Pro-forma estimado de $1,444 millones y de
$321 millones de dólares respectivamente. Así mismo la razón
Deuda Bruta/UAFIR Flujo Proforma sería de 1.61 veces y la Deuda Neta/UAFIR
Flujo Proforma de 1.06 veces, con lo cual reiteramos nuestro compromiso de
mantener un balance sumamente sólido.
La transacción está sujeta a las autorizaciones usuales.
Alfaro, Dávila y Ríos, SC actuó como asesor financiero y Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton LLP como asesor legal, ambos exclusivos para Vitro en esta
transacción
Fecha de publicación: 21072016
